Descripción del puesto de asesor de inversiones
Descripción del puesto : Asesor de inversiones
Comentarios: El puesto de asesor de inversiones es único en el campo de la contabilidad y las finanzas, ya que el éxito está determinado en gran medida por las habilidades interpersonales. Un asesor de inversiones exitoso es capaz de escuchar las necesidades del cliente, evaluar críticamente las opciones de inversión y educar a los clientes sobre las mejores decisiones de inversión a tomar. Las recomendaciones realizadas deben tener en cuenta la tolerancia al riesgo, los requisitos de liquidez, el nivel de ingresos y las metas a largo plazo de los clientes. Las principales responsabilidades del puesto son:
Relaciones con el cliente
- Perspectiva de nuevos clientes
- Mantener y profundizar las relaciones con los clientes existentes.
Soluciones de inversión
- Educar a los clientes sobre la gama de opciones de inversión aplicables disponibles para ellos.
- Determinar la tolerancia al riesgo de los clientes.
- Desarrollar soluciones de inversión personalizadas para los clientes
- Dar seguimiento a las acciones de inversión aprobadas por los clientes
- Mantener la documentación adecuada de las acciones de inversión realizadas en nombre de los clientes.
- Mantener un conocimiento actualizado de los productos de inversión.
Calificaciones deseadas: El candidato a asesor de inversiones debe tener las más altas habilidades interpersonales, con una actitud empresarial hacia la expansión de la base de clientes. El individuo también debe tener un buen juicio al adoptar las posiciones de inversión acordadas por los clientes. El candidato ideal debe tener experiencia previa como corredor de bolsa o planificador financiero, con una certificación de planificador financiero certificado. El requisito mínimo de educación es una licenciatura, preferiblemente en contabilidad o finanzas.
Condiciones de trabajo: Trabajará desde una oficina local. Las horas de trabajo pueden ser largas, ya que las dictan las necesidades de los clientes.
