Definición de libro de tono

Un libro de propuestas resume la información relacionada con una oferta para proporcionar o solicitar financiación. Se utiliza como parte de una emisión de valores o para vender los servicios de un banco de inversión. Más específicamente, se puede utilizar de cualquiera de las siguientes formas:

• Oferta de valores . Un libro de propuestas es una presentación escrita que contiene los detalles de un acuerdo de financiación. Ejemplos del tema general de un libro de propuestas son una oferta pública inicial de acciones o una oferta secundaria. La intención de un libro de propuestas es mostrar los beneficios a un inversionista potencial de invertir fondos en una emisión de valores propuesta. Los contenidos típicos de este tipo de pitchbook son:

  • Resumen Ejecutivo

  • Visión general de la industria

  • Productos y servicios de la empresa

  • Posicionamiento de la empresa dentro de su mercado

  • Tipos de clientes

  • Oportunidades de crecimiento

  • Crecimiento histórico y proyectado

• Marketing de banca de inversión. Un libro de propuestas describe las ofertas de valores que un banco de inversión ha completado con éxito en el pasado. Está diseñado para vender los servicios de la firma a un posible cliente que quiera recaudar fondos o ponerse a la venta. El libro de propuestas es una herramienta fundamental en el ámbito de la banca de inversión, donde los banqueros deben diferenciarse de sus competidores. Dado el mayor nivel de competencia para asegurar clientes y las tarifas masivas que potencialmente se pueden obtener de un solo cliente, vale la pena el esfuerzo de personalizar en gran medida un libro de propuestas para cada destinatario. Estas modificaciones generalmente incluyen una discusión de la valoración que el banquero de inversión coloca sobre el cliente potencial (asumiendo que el cliente quiere ponerse a la venta), un análisis de la industria del cliente, una lista de compradores potenciales,y los currículums de los banqueros que serán asignados al cliente.

Cualquier libro de propuestas es una herramienta de marketing. Aquellos que se utilizan para presentar un trato a un inversor real deben estar respaldados por un análisis riguroso, aunque solo sea porque el inversor probablemente querrá ver el análisis. Por otro lado, un libro de propuestas emitido por un banco de inversión no suele estar respaldado con muchos detalles, ya que solo está diseñado para llamar la atención de un posible cliente.